インドはスマートフォンに関しては世界第 2 位の市場です。したがって、メーカーにとっては特に興味深い市場です。群衆の中でなんとか際立っているものの1つがあり、それはXiaomiです。しかし、サムスンとBBKエレクトロニックグループのブランドもそれほど遅れをとっていない。米国と中国に関する取材に続き、スマートフォン市場のこのワールドツアーで 3 回目の訪問地に到着しました。
世界のスマートフォン市場について考えるとき、私たちはかなりフランス的なビジョンを投影する傾向があります。フランス市場はファーウェイ、サムスン、アップルの存在感が強い世界レベルのランキングとほぼ似ているため、これは当然だ。
ただし、特定の市場は、国によって存在する可能性がある格差に注意するのに十分な関連性があります。私たちはすでに見ました米国ではLGとMotorolaがどのようにしてうまくいったのか、 それから中国ではサムスンが完全に衰退している一方、アップルはなんとか頑張って持ちこたえている。今回私たちが到着するのは、人口とスマートフォンの普及の点で世界で 2 番目の国であるインドです。
世界中で販売されているスマートフォンの 10% 以上がインドで販売されています
インドの人口が 13 億 7,000 万人だとすると、その 4 分の 1 以上がスマートフォンを持っていると言わざるを得ません。確かに、普及率が高い国は多くありますが、住民の数を考慮すると、インドは 2 番目にスマートフォンが普及している国となり、ユーザー数は 3 億 4,500 万人になります。ニューズー、中国とその8億5,100万台のスマートフォンに次ぐ。第 2 四半期にはインドで 3,700 万台のスマートフォンが販売され、これは同期間に世界中で販売された 3 億 5,400 万台のスマートフォンの 10.45% に相当します。
インドのスマートフォン市場の状況を概観するために、2019年第3四半期の各ブランドの市場シェアを見てみましょう。分析機関カウンターポイントリサーチによると:
- シャオミ : 26%
- サムスン：20％
- 生体内 : 17 %
- レルム: 16%
- オポ：8％
- その他: 13%
最初に驚かされるのは、明らかに Xiaomi の強さです。Xiaomi は 2 年以上前にインドで最初の地位に到達し、それ以来なんとかその地位を維持しています。 AppleやHuaweiなどの主要な世界的メーカーが存在しないことにも注目してください。最後に、BBK Electronics グループのブランド (Oppo、Vivo、Realme) の影響力はこの国で非常に顕著であり、OnePlus を含めずに 3 つのブランドを合わせて 41% の市場シェアを占めています。
インド、シャオミの大義に尽力する国
インド市場におけるシャオミの力を理解するには、何が特別なのかを理解する必要がある。私たちに説明されたようにRajeev Nair de l'institut 戦略分析, インドは、スマートフォンの大部分がサブスクリプションなしで裸で購入される国であり、したがって通信事業者やその補助金の対象外にあります。「スマートフォンの流通における通信事業者のシェアは、各四半期のスマートフォン販売総量の 0.1% 未満にすぎません。」。によって共有された分析Navkendar Singh 氏、IDC India リサーチ ディレクター:「消費者は通信事業者をスマートフォンを購入する手段とは考えていない」。何よりも、IDC の責任者にとって、「インドではスマートフォンに対して補助金のオファーは決して機能しませんでした。通信事業者がそれをやりたくても、5G などの他の主力製品があるため、それはできませんでした。。したがって、この市場は、通信事業者が依然として重要な役割を果たしている米国などとは顕著に対照的です。
流通回路にオペレーターが事実上いないため、メーカーは、オンラインであろうと実店舗であろうと、スマートフォンの販売を自社で行わなければなりません。そして、この小さなゲームでは、Rajeev Nair が私たちに認めたように、Xiaomi は特に強いです。「同社はオンラインで最も積極的なブランドであり、同社のデバイスは、Amazon や Flipkart などのプラットフォームでのほとんどのプロモーション期間で最も売れているブランドの 1 つです。」。 Xiaomi がインド市場に参入してから 2 年後の 2017 年にわざわざ実店舗に投入したのは、この傾向を加速するためでもあったと Navkendar Singh 氏は説明します。「最初の 2 年間はオンラインのみで販売を開始しましたが、その後、マーケティング予算を増やしながら実店舗での販売を開始し、非常にうまくいきました。」。
何よりも、Xiaomi はインド市場のもう 1 つの特殊性を当てにすることができます。これは補助金がないことに起因するものであり、強力なスマートフォンを強力な価格で見つけたいという消費者の欲求です。「性能と価格の比率と優れた購買力を求める若い消費者は、Xiaomi の Redmi シリーズに移行し、ブランドが Samsung を追い越すことを可能にしました。」とストラテジー・リサーチのアナリストが解説する。
たとえば、この記事を書いている時点で、Amazon India で最も売れているスマートフォンはXiaomi Mi A3。また、Redmi Y2 が 4 位にあり、レッドミ710位に。スマートフォンは 7,000 ルピーから 13,000 ルピー (税別 87 ユーロから 164 ユーロ) で販売されているため、この中国ブランドはほぼすべての財布に対応するエントリーおよびミッドレンジのスマートフォンを提供することができます。
インド市場で出遅れているアップルとファーウェイグループ
インドのスマートフォン市場の現状で最も驚くべきことの一つは、予想外のブランドの存在というよりも、より重要なのはファーウェイとアップルという二大巨大企業が存在しないことだ。どちらのブランドも、スマートフォンの最大販売台数のトップ 5 に入ることができませんでした。ファーウェイが5位であることを見つけるには、2018年の第2四半期まで遡る必要があります。そしてこの時期でさえ、中国グループの市場シェアはわずか3%でした。
ラジーブ・ナイル氏が私たちに説明したように、欧州市場とは異なり、ファーウェイは中国市場を積極的に攻撃しようとしたことは一度もないと言わなければならない。このグループは Honor ブランドを通じて設立されていますが、その経営陣はインド人です。「数カ月前に混乱を経験した」アナリストは私たちに言います。実際、インドはヨーロッパと同様、次の決定によって最も影響を受ける市場の 1 つです。米国によるファーウェイ製品の禁輸措置。そこにはGoogleとAndroidのサービスが存在しており、この禁輸措置により、HonorのインドのスマートフォンもGoogleサービスを利用する資格がなくなった。ファーウェイブランドに関しては、基本的に通信事業者にアンテナを販売しているため、主に通信事業を通じてインドで存在している。「ファーウェイは的を外した。マーケティングへの十分な投資が行われていません。彼らはおそらく、他の市場と同様に運営者が助けてくれるだろうと信じていたのでしょう。」とナフケンダル・シン氏は分析する。しかし、市場に対する事業者の影響力が弱いことを考えると、これは無駄な期待でした。
Apple 側としては、Rajeev Nair にとって通信事業者が不在の市場という論理的な後退に苦しんでいます。「インドは人々が補助金付きのスマートフォンを購入しない市場であるという事実は、アップルの大義を助けていない。」。インドでは、販売されているスマートフォンの 80% が 180 ユーロ未満の価格で、販売されているモデルの 30% は 90 ユーロ未満の価格です。とiPhone11インドでは65,000ルピー（823ユーロ）で発売されましたが、この国の収入の中央値である554ユーロをはるかに上回っています。比較のために、フランスの収入の中央値（1,789ユーロ）に換算すると、iPhone 11の価格は2,657ユーロに相当します。
Strategy Analyticsのアナリストにとって、Appleにはまだ楽観的になる理由がある。「メーカーがインドでのデバイスの生産を増やし、手頃な価格のスマートフォンを発売する予定であるため、2020年には状況は改善するだろう」[編集者注: おそらくiPhoneSE2】»。
Realme、OnePlus、Oppo、Vivo: 1 つのグループ、4 つのブランド、および 3 つの異なる戦略
ファーウェイがインドで目立たないように存在しているだけであれば、BBKエレクトロニクスグループの同胞についても同じことは言えない。先ほど見たように、Realme、Oppo、Vivo ブランドは、ベストセラー ブランドのトップ 5 に 3 位を占めているだけでなく、これらを合わせて国内の市場シェア 41% を占めています。
すぐに Vivo と Oppo の話に移りましょう。この 2 つの歴史あるブランドは、イノベーションに成功し、何よりも強力なコミュニケーション力を持っています。Rajeev Nair 氏が次のように説明します。「Vivo と Oppo はマーケティング支出に非常に積極的で、国内のすべての主要なスポーツ イベントのスポンサーになります。彼らはデバイスを宣伝するために最も有名な映画スターと契約しており、実店舗で強い存在感を示しています。」。 IDC の Navkendar Singh 氏によれば、この 2 つの中国ブランドが数年で地位を確立できたのは、依然としてスマートフォン販売の 60% を占める実店舗でのこの設立のおかげでもあります。「彼らは非常に多額のマーケティング予算をかけて立ち上げました。たくさんのお店が緑と青に塗られているのを見ました[編集者注: Oppo と Vivo のロゴの色]»。
最も驚くべきことは、BBK エレクトロニクス グループへの最新の追加です。レルム。昨年立ち上げられたこのブランドは、インド市場、その特殊性、そしてそのリーダーに対処するために特別に作られました。ファインダー内：Xiaomi。「Realme での BBK の目標は、Xiaomi と競争できるブランドを立ち上げることでした。」とナフケンダル・シンは言います。 Strategy Analytics の Rajeev Nair 氏も同様の見解を示しています。「Realme は、Xiaomi と同じモデルに基づいて戦略を立てました。このブランドはオンライン配信に非常に積極的で、エントリーおよびミッドレンジで非常に効果的なカタログを提供しています。」。そして少なくとも言えることは、その結果は感じられるということです。 Realme は設立からわずか 1 年を経たばかりで、2018 年の第 3 四半期の市場シェアはわずか 3% でしたが、すでにインドのランキングで 4 位に上昇し、現在 17 位で Vivo に迫っています。 ％ 市場占有率。「シャオミと対戦したいなら、90ユーロから180ユーロの間のセグメントで戦う手段を自分自身に与えなければなりません。そして Realme は成功しました »とIDCのリサーチディレクターは指摘する。
最後に、たとえ OnePlus がインドでトップ 5 に入っていなくても、グループのブランドを無視すべきではありません。説明どおり昨年7月のカウンターポイント調査, OnePlus は、この分野でインドのトップブランドです。「プレミアム」（380ユーロ以上）、AppleとSamsungを上回っています。これを実現するために、メーカーは競合他社よりも手頃な価格のオンライン販売戦略も採用しました。「このアプローチにより、Apple や Samsung よりもはるかに低い価格でありながら、機能の点で最高のデバイスを備えたプレミアムセグメントをターゲットにすることができました。」とラジーブ・ナイル氏は説明する。 IDC の Navkendar Singh 氏は次のような意見を述べています。「OnePlusは、購買力のある若い都市居住者をターゲットにすることでうまくいきました。彼らには、ハイエンドの観点から投資するのに良いブランドであると考える強力なコミュニティがあります。」。
サムスンは抵抗している
トップ5に4社が入っている中、サムスンはインドで好調な唯一の非中国メーカーだ。しかし歴史的に見ると、シャオミに追い抜かれる前は28%の市場シェアで首位に立っていた韓国企業の方が国内ではずっと強かった。
このブランドは、特にエントリーおよびミッドレンジの徹底的な見直しのおかげで、インドでは依然として 2 位の座を安定させることができました。フランスでは知っています新しいGalaxy Aシリーズ、しかしインドでは、サムスンが非常に競争の激しいエントリーレベルのセグメントでその地位を維持することを可能にしたのは、何よりもGalaxy Mシリーズです。「A レンジと M レンジはインドで好評を博し、第 3 四半期も 2 位を維持することができました。しかし、サムスンがトップの座を取り戻すには、オンライン販売戦略により積極的に取り組む必要があるだろう。」、Strategy AanalyticsのRajeev Nair氏が分析します。 Xiaomi や Realme とは異なり、Samsung の販売は主に実店舗で行われ、性能と価格の比率にあまり関心のない消費者を対象としていると言わざるを得ません。
しかし、IDC の Navkendar Singh 氏が次のように回想しているように、過去 2 年間でインドで Xiaomi が爆発的に成長したとすれば、Samsung はその業績を恥じる理由はない。「サムスンは市場シェアが20％を下回ったことはありません。シャオミはインド市場で非常に好調だが、サムスンを犠牲にして成功したわけではない。被害を受けたのは市場シェアの低い小規模ブランドやインドの製造業者であり、今日ではほとんど消滅している。」。彼は現在、市場の 4 分の 3 が上位 5 社のメーカーに集中しており、この傾向は今後も続くと説明しています。「大手企業は増え続けているが、小規模企業は疎外され続けている」。
しかし、この記事を書いている時点では、Amazon India は依然として Samsung デバイスに優位性を与えており、同サイトのベストセラー スマートフォンのトップ 10 に 3 台のデバイスがランクインしています。サムスンギャラクシーM10、サムスンギャラクシーM20などサムスンギャラクシーM30。何よりも、アップルと同様に、サムスンもインドでの売上を伸ばすためにインドの新しい生産ラインを頼りにすることができるだろう。
インドでは、購入されるスマートフォンの 90% が現地のデバイスであると言わざるを得ません。もちろん、サムスンを除いて、ブランドはほとんどが中国製ですが、これらのデバイスはすでに大部分がインドで組み立てられています。ナブケンダル・シン氏によると、数年前に始まった生産拠点の移転は今後も拡大していくはずだという。「中国での生産コストは数年前ほど競争力がなくなったため、ブランドはインドに拠点を置く必要があります。インドで生産を確立すれば、大幅な成長を遂げる世界第 2 位の市場を満たすことができます。」。
そして成長に関して、IDC のリサーチディレクターはいくつかのアイデアを持っています。と言わざるを得ません。フィーチャーフォン国内で販売されている携帯電話の 47% を占めるのに対し、スマートフォンは 53% です。「インド市場にとっての課題は、スマートフォンの価格を下げることに成功することだ。最安モデルの価格は55ユーロで、9ユーロを支払うことに慣れているフィーチャーフォンユーザーを引き付けることができる。現在、最初のスマートフォンの価格はまだ高すぎます。」。
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Chiyoye